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Conheça as novidades do 7.1.20

Estamos liberando ao longo destes dias a versão 7.1.20. Esta atualização possui todas as últimas modificações liberadas pela receita federal nos últimos dias para a entrega do SPED ECD, além de uma longa lista de novidades e modificações.  Confira abaixo:

O que há de novo

Versão: 7.1.20.0

 SGCP – CONTÁBIL

NOVO

  1. Financeiro – Clérigos: Implementadas fichas cadastrais, tanto formulário em branco quando preenchidas na tela de cadastro de Clérigos.
  2. Financeiro – A Receber – Recibo: Implementado Recibo na tela de Contas a Receber.
  3. Financeiro – A Pagar – Retenção de INSS: Implementação de campos para base de cálculo e alíquota na tela de contas a pagar para lançamento de INSS retido em Notas fiscais. O SGCP faz a retenção, mediante valores inseridos na tela e gera o documento para pagamento (GPS – Guia da Previdência Social) em Gerenciamento de retenções.
  4. Financeiro – A Pagar – IRRF PJ: Ao realizar um lançamento no A Pagar, agora é possível definir a alíquota do IRRF PJ retido na nota fiscal. A alíquota definida em Impostos – Configuração de Retenções, campo IRRF PJ constará no A Pagar como padrão, mas será permitido a alteração.
  5. Financeiro – A Pagar – Desconto Incondicional: Implementado campo para lançamento de Desconto Incondicional. Esse desconto deve vir destacado na nota fiscal. Para utilizar esse campo, deve parametrizar a conta contábil em System – Parâmetros – Financeiro – A pagar
  6. Financeiro – A Pagar – Frete: Implementado campo para lançamento de frete no A Pagar. O frete a ser lançado neste campo deve vir destacado na nota fiscal. Para utilizar esse campo, deve parametrizar a conta contábil em System – Parâmetros – Financeiro – A pagar
  7. Financeiro – A Pagar – Baixa de Parcelas: Ao realizar a baixa de uma parcela, caso o fornecedor possuir adiantamento lançado, aparecerá a mensagem: “Esse fornecedor possui saldo de adiantamento”.
  8. Financeiro – A Pagar – Apropriação: Implementado regra para apropriação de despesas pagas antecipadamente, gerando lançamentos contábeis dessa apropriação  e transferências de saldos de curto para longo prazo. Para que essa rotina funcione corretamente, a classificação financeira deve estar parametrizada para “Apropriar”.
  9. Financeiro – A Pagar – Provisão de Longo Prazo: Implementada a provisão a longo prazo diferenciando os lançamentos contábeis entre curto e longo prazo. Rotina a ser utilizada quando houver um parcelamento com valores a vencer após o final do ano seguinte. O sistema faz a distribuição correta desses valores, desde que a Classificação Financeira esteja parametrizada de forma correta.
  10. Financeiro – Recibos – RPA – Retenção de INSS: Implementação da retenção de INSS no RPA. O cálculo do INSS já era realizado no RPA, porém agora o sistema faz a retenção e gera o documento para pagamento (GPS – Guia da Previdência Social) em Gerenciamento de retenções.
  11. Contabilidade – Manutenção de Exercício: Implementada tela de Manutenção de exercício para unificar todas as funcionalidades do exercício da Diocese, são elas: Encerramento do exercício, Reversão de Encerramento, Virada Anual, Definição de Período de Trabalho, definição do Fechado até, Movimentação de contas de longo prazo para curto prazo e Apropriação de contas.
  12. Contabilidade – Relatórios – Razão (Modelo 2): Esse relatório tem objetivo de apresentar as contrapartidas dos lançamentos por conta contábil. Serão apresentadas todas as contrapartidas dos movimentos onde a conta contábil selecionada estiver inserida.
  13. Contabilidade – Relatórios – Relatório DMPL: Implementado o relatório DMPL (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido);
  14. Contabilidade – ECF (Escrituração Contábil Fiscal): Alterações no layout gerado pelo SGCP para o exercício de 2016.
  15. Contabilidade – Sped Contábil (ECD – Escrituração contábil digital): Alterado o layout com as alterações para o exercício de 2016, melhoria no tempo de geração do arquivo, inserida opção de importação do ECD enviado no exercício anterior.
  16. Patrimônio – Bens – Cadastro: Incluído campo “Nº CRLV” na tela de cadastro de bens, aba Veículos. Esse campo também foi acrescentado no relatório Ficha de veículos.
  17. Impostos – Configuração de Retenções: Implementado campo Vigência. As retenções são controladas por vigência, para os casos em que há mais de uma tabela para o mesmo exercício. Sendo assim, é possível duas ou mais configurações de retenções para o mesmo exercício.

MELHORIA

  1. Cadastros – Centros de custos: Inserida a função de inativar centro de custo. Ao inativar, será acrescentado na descrição do centro de custo o termo [INATIVO];
  2. Financeiro – Rateio – Regras: Ao cadastrar mais de uma vez a mesma pessoa com o mesmo beneficiário, o sistema apresentará uma mensagem de alerta dizendo que já foi cadastrado.
  3. Financeiro – Rateio – Regras: Permissão de busca de Pessoa e/ou Beneficiário pelo código da Paróquia que a Pessoa representa, caso exista.
  4. Financeiro – Apuração de Regra do Rateio: Quando há encerramento do exercício, os saldos das contas de receitas e despesas são zerados. Para a geração do rateio, onde se considera o saldo das contas contábeis selecionadas na regra, o SGCP faz uma verificação se há encerramento do exercício, se houver, ele busca os débitos e créditos nas contas, configuradas no rateio, desconsiderando os lançamentos de encerramento.
  5. Financeiro – Contas – Cobrança – Gerar Boletos de contas a receber: Ao gerar o boleto, será apresentado o tipo do documento e o documento concatenados, como já feito no Contas a Receber.
  6. Financeiro – Movimentação Caixa/Banco – Recibo: Nos filtros do Modelo 2 foram criadas diferentes opções para serem apresentadas no recibo como: padrão, exibir conta contábil, exibir histórico complementar. No caso de lançamento multipartidas, aparecerão todas as partidas separadamente.
  7. Financeiro – Movimentação Caixa/Banco: Ao selecionar um registro que tenha origem INT – Integração ou CMP – Campanha, não habilita o botão recibo.
  8. Financeiro – Recibos – Avulsos: Para o modelo 2, recibo de Pagamento, foi realizado ajuste nos termos de emitente e destinatário do recibo. Na primeira frase em vez de:  “Pagamos à (razão social da Pessoa do recibo)” mudar para “Recebemos de (razão social da paróquia logada)”;
  9. Contabilidade – Plano de Contas: Implementado botão Copiar na tela de cadastro de conta contábil.
  10. Contabilidade – Encerramento do Exercício: Melhoria na performance do encerramento do exercício.
  11. Contabilidade – Encerramento do exercício: Ao finalizar a rotina de encerramento do exercício, automaticamente irá abrir a tela para definição do “Fechado até” e novo Período de Trabalho. A data inicial do Período de trabalho deve ser maior do que a data do “Fechado até”..
  12. Contabilidade – Movimentação – Folha de pagamento: Alterada regra para permissão de alterações na de lançamentos de origem FPG na tela de Movimentação Contábil.
  13. Contabilidade – Ferramentas – Integrações: Quando for feita EXPORTAÇÃO do Saldo Inicial do SGCP, é exportado também os bancos e centros de custos, da mesma forma que é feita quando exporta as Movimentações SGCP. Foi alterado também para a IMPORTAÇÃO do Saldo Inicial SGCP, para que importe primeiramente os bancos e centros de custos e depois os saldos.
  14. Contabilidade – Movimentação – Pesquisa: Implementado filtro para busca de lançamentos por conta contábil.
  15. Patrimônio – Relatórios – Inventário com Saldos Atualizados: Implementado filtro no relatório para impressão por período, considerando a data de aquisição. Criado também checkbox para seleção se quer ou não apresentar a data de emissão no relatório.
  16. Impostos – Gerenciamento de Retenções – Baixa de Impostos: Ao realizar a baixa de um imposto em Gerenciamento de retenções, se, no campo Histórico da classificação financeira estiver selecionada a variável Competência, o sistema busca a competência do lançamento (A pagar, côngruas ou RPA) que originou o imposto e apresenta no lançamento contábil da baixa do imposto.

CORREÇÃO

  1. System – Cadastro – Diocese: Ao inserir uma diocese, digitar todos os dados e salvar, o sistema está salvando o campo Bairro na tabela dioceses, mas não está salvando esse campo na paróquia que é criada a partir dessa diocese, e nem na pessoa que representa essa paróquia.
  2. System – Cadastros – Representantes Legais: Ao cadastrar um representante legal sem CPF e depois cadastrar outro sem CPF também, ao tentar salvar o segundo cadastro o SGCP apresentava a mensagem: “Já existe um representante legal com esse CPF cadastrado nessa paróquia”.
  3. Tela padrão de inativação: Ao inativar qualquer cadastro, é necessário inserir um Motivo e a data da inativação. Se fosse apagada a data e clicado em Ok, a mensagem constava a palavra Obrigatório. Corrigido para Obrigatório.
  4. Login Contábil pelo Paróquia: Quando se faz login no Contábil pelo Paróquia, o contábil abre na paróquia logada no sistema Paróquia, porém ao alterar a paróquia e fechar o Contábil, ao abrir novamente pelo sistema Paróquia, o contábil estava logando na última paróquia que foi fechada.
  5. Financeiro – Grid de Contatos: Quando escolher o Tipo Contato Whatsapp, Telegram e Viber, ao digitar algo no campo “Contato” o sistema mostra a máscara de telefone no campo. Não estava apresentando a máscara.
  6. Financeiro – Tabelas – Classificação Financeira: Se o cliente selecionasse uma classificação financeira padrão do SGCP, se ela não estivesse sendo usada em nenhum lugar do sistema, era permitido a exclusão da mesma.
  7. Financeiro – Rateio – Recebimentos: Ao gerar recibo de um recebimento, era exibida a frase “Detalhes dos Pagamentos” no corpo do recibo. Foi alterado para “Detalhe dos Recebimentos”.
  8. Financeiro: Ajustes de tamanhos e disposição de alguns botões nas telas: A pagar, Repasses (Caixa e banco), Cheques, Recibos de Côngruas, RPA, e Cadastro de Plano de contas.
  9. Financeiro – A Pagar: A tela de contas a pagar estava validando apenas o período de trabalho para permitir ou não a edição de uma conta a pagar. Foi implementada validação por Data de Fechamento também.
  10. Financeiro – Contas – A pagar: Ao selecionar uma conta com movimentações fora do período de trabalho clicando em Alterar, Salvar e Copiar, os campos continuavam desabilitados.
  11. Financeiro – Contas – Fluxo de Caixa: Nas colunas de Previsto, da semana 2 e semana 5, a numeração estava sendo cortada, tanto na visualização quanto na impressão.
  12. Financeiro – Contas – Cobrança – Boletos a Receber: Se uma tela estivesse aberta e eu abrisse a tela de Boletos a receber, selecionando um boleto e Imprimir, ao fechar o boleto o foco não ia para essa tela e sim para a outra, que estava em segundo plano.
  13. Financeiro/Contabilidade – Telas de Movimentação – Lançamento Padrão: Um usuário que não tem acesso à tela de Lançamento Padrão, conseguia, nas telas de  movimentação caixa e banco, clicar no botão Padrão, escrever a descrição e salvar o registro. Foi bloqueado este botão, mostrando a mensagem que o usuário não tem permissão para cadastrar um Lançamento Padrão.
  14. Financeiro/Contabilidade – Movimentação (caixa, banco e contábil): Se abrisse a aba “Multipartidas”, ao selecionar uma conta que tem um banco vinculado, e apagasse a conta, o sistema não estava travando os campos Código e Descrição do banco.
  15. Financeiro/Contabilidade – Movimentação Caixa/Banco/Contábil: Ao inserir um lançamento em qualquer uma das três telas de movimentação, se não preenchesse o histórico e digitasse um espaço no histórico complementar ele permitia salvar o lançamento.
  16. Financeiro – Bancos – Movimentação: Se fizesse um lançamento multi partidas, clicasse em  Novo, fosse na aba Simplificado e fizesse um lançamento, quando eu clicava em salvar, o sistema apresentava a mensagem:  “Repasses entre Centros de Custo só podem ocorrer com contas de Caixa, Banco ou Aplicação”.
  17. Financeiro – Recibo Avulso: Ao emitir um recibo avulso para uma pessoa física, ao realizar a impressão estava apresentando as informações corretas, porém a descrição do campo estava como CNPJ. Foi corrigido para CPF.
  18. Financeiro – Recibos – Recibos avulsos: Mesmo o usuário vinculado a um perfil de plano de contas, o SGCP permitia buscar uma conta contábil que não estava no seu perfil e apresentava um erro apenas ao tentar salvar o recibo.
  19. Financeiros – Recibos – RPA: Na aba Contabilidade e retenções, se digitasse um valor no campo Dependentes ao pressionar Enter ou TAB, o valor não permanecia no campo.
  20. Financeiro – Relatórios – Demonstrativo Anual: Quando o cliente selecionava um período em que, uma conta de ativo tem lançamentos de débitos e créditos no caixa/banco, ao marcar a opção Mostrar Ativo/Passivo/Transitório o relatório se perdia e mostrava essa conta duas vezes com resultados diferentes.
  21. Contabilidade – Integrações – Importação Folha de Pagamento: Incluído parâmetro para desconsiderar a filial informada nos arquivos que estão sendo importados, e fazer os lançamentos na paróquia importada.
  22. Patrimônio – Bens – Relatórios: Nos relatórios Ficha dos Veículos e Ficha dos Imóveis, ao selecionar a opção “Imprimir Formulário em branco”, e clicar em Imprimir, o cabeçalho do relatório estava apresentando o nome da Theos em vez de ir com os dados da paróquia selecionada.
  23. Impostos – Impostos classificação Financeira: Ao selecionar e alterar uma configuração, clicar em Novo, o SGCP salva a alteração realizada. Estava salvando apenas quando clicado em Salvar.
  24. Impostos – Gerenciamento de Retenções – Baixa de Impostos: Ao realizar a baixa de Impostos a variável Documento não estava sendo apresentada corretamente, era apresentado o número do imposto. Foi corrigido para apresentar o número do documento que originou o imposto.
  25. Impostos – Gerenciamento de Retenções: Ao abrir essa tela em dois computadores diferentes, e fizesse alterações no mesmo registro, o sistema permite realizar a operação duas vezes. Um exemplo encontrado foi a geração de dois impostos para o mesmo documento.

 SGCP – PARÓQUIA

NOVO

  1. No menu Geral em Cadastro de Responsáveis, incluso a opção de inativação fazendo a chamada da tela de inativação.
  2. No menu Campanha na tela de Incluir múltiplos benfeitores, foi adicionado opção para buscar apenas os fiéis que já são benfeitores.
  3. Na tela de Grupos Catequéticos do menu Catequese, foi retirado a obrigatoriedade de digitar algo para pesquisa do campo Etapas.
  4. No menu Campanha na tela de Incluir múltiplos benfeitores, foi retirado a obrigatoriedade de digitar algo para pesquisar dos campos Grupo, Matriculado no Ano, Missionário do Dízimo e Etapa Catequese.
  5. No Relatório de Fiéis, quando selecionado o filtro Carnê do Dizimista, ao escolher a opção “Com Capa”, ao clicar em imprimir exibe também a tela com opções de impressão do Carnê Dizimista.
  6. Inclusão de Inativação nas seguintes telas: Fornecedor, Pessoa e Imobiliárias.
  7. No menu Crisma em relatório de Listagens, inserido as opções de “Crisma realizadas no período”, “Crismandos por data de celebração” e “Crismandos preparados no período”.
  8. No Cadastro de Fiéis, na aba Complemento, foi incluso a inativação do cônjuge através da chamada da tela de inativação.
  9. Na tela de Lançamento de Dízimo, ao buscar um registro e clicar em Histórico de Lançamento de Dízimo, foram incluídos os campos de IDDIZIMO e IDFIEL, facilitando a busca destes registros vistos na tela de Histórico de Utilização.

MELHORIA

  1. No menu Geral, em Relatório de Fiéis na opção Imprimir Etiquetas,  quando for colocado mais de uma cópia para cada etiqueta na opção “Imprimir cada etiqueta”, desabilita os campos de “Iniciar na linha e iniciar na coluna”, colocando para esses campos o valor fixo 1.
  2. Na tela de Cadastro de Usuário, foi desabilitado a exclusão do próprio usuário logado no sistema.
  3. No menu System, na tela Cabeçalho, foi limitado o tamanho das imagens em 100 kb, para evitar distorcer as imagens com grandes resoluções.
  4. No menu Geral em Relatórios de Fiéis, quando o relatório era solicitado com filtro de “Exibe Fiéis Cônjuges”, não estava sendo possível fazer ordenação no relatório, os filtros de ordenação estavam desativando na hora que seleciona a opção.
  5. No menu System na tela de Configurações, na aba Geral onde pergunta se “Habilitar seleção de itens favoritos?” e “Habilitar exibição dos últimos itens acessados?”, foram retirados os pontos de interrogação.
  6. Retirado a palavra “Paróquia” dos e-mails enviados para os dizimistas e aniversariantes onde apareciam duas vezes.
  7. No menu Dízimo em Lançamento de Dízimo, na impressão do Recibo, Papel A4 – 1 via ou 2 vias, foi alterado a frase “Oferta referente ao mês 1 de 2017” para “Oferta de dízimo referente ao mês 1 de 2017”.
  8. Nos Relatórios de Ofertantes e Não Ofertantes do menu Dízimo, onde aparecem telefone foi incluído o celular.
  9. Criado validação para e-mails já cadastrados na tela de Cadastro de Usuário.

CORREÇÃO

  1. Em Dízimo, Lançamento de Dízimo na tela de confirmação de impressão(habilitada na tela de Configurações), não era possível escolher a opção “Não” através do enter, mesmo pressionando a seta na direção correta.
  2. Na impressão de Índice de Livros do Crisma e do Matrimônio, ao marcar para exibir o “Verso”, um “v” era exibido logo após o número da folha e do livro.
  3. Na tela de Censo, foi criado verificação de campos “Nome” e “Cep” vazios, para evitar erros de cadastro com titular vazio.
  4. Ajustado o nome paróquia na impressão de Carnê de Dizimista Sem Capa por Fiel selecionado.
  5. Habilitado a visualização do campo “Agrupado por:” no relatório de Dízimos no período.
  6. Erro ao abrir a tela de Catequizando ajustado.
  7. Ajustes no layout da capa do carnê com problemas no Carnê do Dizimista no Relatório de Fiéis.
  8. No menu Planejar, em Intenções de Missas, exibia um erro ao tentar gravar uma intenção programada clicando no botão “Novo”.
  9. Ajustado a impressão dos Livros de Batismo, quando selecionado o Modelo 2 (5 registros por página), na  visualização cortava o quinto registro e as linhas da averbação pulavam para a próxima página.
  10. No menu Rerum, Complementos, em Imobiliária, ao tentar cadastrar uma imobiliária nova, dava o erro.
  11. Na tela de Intenções de Missa no menu Planejar, houve correção de intenções duplicadas no sistema.
  12. No Cadastro de Participantes do menu Planejar, ao cadastrar um participante e seu cônjuge, ao salvar, e logo alterar e salvar novamente, o sistema duplicava o registro e exibia uma mensagem de erro.
  13. No Cadastro de Fiéis no menu Geral, quando cadastrado um tipo de contato como e-mail, depois alterado para telefone, o campo continuava com o e-mail inserido, hoje o sistema apaga o valor do campo para a inserção da nova informação.
  14. Em Relatórios de Cursos no menu Planejar, quando marcado e desmarcado o filtro “Participante Selecionado”, o comportamento da opção “Exibir Status de Pagamento” era alterada.
  15. No menu System no Relatório de Usuários, um usuário com permissão total usando perfil não conseguia gerar o relatório.
  16. No Cadastro de Fiéis, na aba Participação, era possível cadastrar um mesmo fiel mais de uma vez na mesma campanha.
  17. Ainda no Cadastro de Fiéis, em algumas paróquias quando criado um fiel e na aba Perfil, escolhendo um dos já existentes e clicando em salvar, não salvava e depois aparecia um erro.
  18. No menu System, na tela de Configurações Gerais, quando se fazia o cadastro de uma máscara, caso pressionar a seta para baixo do teclado, e depois voltar no campo da máscara, ao salvar gerava uma mensagem erro.
  19. Em qualquer tela de Recibos, ao estornar um recibo contabilizado que também tivesse sido criado novo recibo dava erro ao estornar e a tela informava que estava estornado.
  20. No Cadastro de Fiéis, quando era cadastrado mais de um motivo de inativação em uma paróquia, ao inativar um fiel e escolher um motivo de inativação, ao salvar e abrir a tela de inativação novamente,  o motivo de inativação não estava sendo exibido.
  21. No menu Matrimônio na tela de Habilitação Matrimonial em Imprimir HB, ao cadastrar quatro testemunhas no cadastro de matrimônio, ao imprimir o documento Ata de Matrimônio, e nele está os quatro campos de assinatura das testemunhas. Mas na descrição do documento, onde é informado as testemunhas e seus dados que foram cadastrados, é exibido apenas de duas testemunhas, não das quatro.
  22. No Relatório de Fiéis, apenas aparecia as informações do cônjuge quando era criado uma ficha para ele.
  23. No menu Planejar na tela de Cursos, na inclusão simplificada de participantes, só estava sendo mostrado o contato cadastrado como residencial, se for celular ou outro não estava mostrando, e ao salvar no curso se o tipo do contato for diferente de residencial ele ficava em branco.
  24. No menu Catequese, na Ficha de Impressão do Catequizando, da tela Catequizando, no relatório o campo etapa era cortada quando esta tem mais de 10 caracteres.

 

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Novidades do SGCP: Versão 7.1.19

Olá, estamos nos dias que antecedem o lançamento da versão 7.1.19 e chegou a hora de conhecer as novidades.

Abaixo segue lista completa do que há de novo na versão 7.1.19.

Se desejar, veja também o que foi feito na versão anterior, 7.1.18.

SGCP – CONTÁBIL

NOVO

  1. Cadastro de Lançamento Padrão, Movimentação de Caixa e Banco;
  2. Implementação do Parcelamento de Contas a Pagar;
  3. Implementação do Cadastro do Tipo de Documento;
  4. Implementação de Recibo no Contas a Pagar;
  5. Cadastro de Adiantamento a Fornecedores;
  6. Relatório de Adiantamento a Fornecedores;
  7. Implementação de Multi Contatos;
  8. Adicionado no cadastro de Paróquia um novo campo Responsável Legal, que será usado nos campos de Assinatura de Relatórios Contábeis;
  9. Adicionado o Campo Função no Cadastro de Representante Legal, para ser usado nos campos de assinatura;
  10. Implementado no Cadastro de Responsável Legal a importação do Cadastro do Clérigo.
  11. Inclusão do Tipo de Documento do Cadastro de Contas a Receber;
  12. Incluído mais um filtro na pesquisa de Lançamentos Manuais. Agora é possível filtrar por descrição;
  13. Incluído opção para ordenar o Relatório de Prestação de Contas  por Código ou Descrição;
  14. Incluído opção de Inativação no Cadastro de Banco;
  15. Importação da Folha de Pagamento Cordilheira;
  16. Incluído filtro de Seleção de Paróquia na Importação da Folha de Pagamento Theòs;

 

MELHORIA

  1. Identificação na grid de recebimentos as contas a receber que não foram geradas os boletos. Colocar a cor cinza utilizada na grid de pagamentos;
  2. No preenchimento da Forma de Pagamento ao mudar tipo de Boleto para outros tipos, as informações de convênio e instrução serão limpas caso tenham sido preenchidas;
  3. Implementado o desconto em Contas a Receber, sem a necessidade de ter uma Classificação Financeira que faça Provisão;
  4. Padronizado tela de seleção de Centro de Custos, também nas grids de lançamentos Caixa/Banco, com a Opção Exibe Paróquias;
  5. Ao definir a Razão Social no Cadastro de Pessoa, é preenchido automaticamente o campo Nome Fantasia;
  6. Na tela de Log de Registro do SGCPC foi ajustado para carregar somente as tabelas referentes ao sistema Contábil;
  7. Melhorado a informação de que já existe um Centro de Custo definido como Matriz na paróquia;
  8. Melhorado a geração do Relatório de Classificação Financeira, melhorando a descrição das colunas e também a ordenação por Destino;
  9. Na tela de Cadastro de Classificação Financeira, foi incluído o Campo Código, incluído também a funcionalidade de Inativação de Classificação Financeira. Foi colocado também o Botão Copiar para facilitar o cadastro de novas Classificações Financeiras;
  10. Permitido a Importação de folha de pagamento com o período de trabalho fechado;
  11. Ajuste nas telas de Movimentação Caixa/Banco para contemplar a utilização do Lançamento Padrão;
  12. Na tela de Pagamentos, permitir que seja selecionada as baixas para que sejam efetivadas onde o usuário selecionar;
  13. Opção de impressão de relatório de Plano de Contas pelo Perfil definido para a paróquia;
  14. Validação da troca de período de trabalho com a Data de Fechamento;
  15. Padronização de termos Técnicos Contábeis, na tela de Classificação Financeiras, alterado de Apropriação para Provisão(operação que de fato era realizada pelo sistema);
  16. Disponibilização de Variáveis Complementares no Cadastro de Cheque. Também foi definido como padrão a variável de Número do cheque para todo cadastro novo;
  17. Alterado na impressão do relatório de Prestação de Contas o “Total de Receitas” para “Total de Entradas” e no “Total de Despesas” para “Total de Saídas”;
  18. Nas telas Movimentação Caixa/Banco/Contábil foi disponibilizado as variáveis Complementares e definido por padrão Tipo de Documento e Número de Documento(automaticamente);
  19. Alterado o Filtro Inativo no cadastro de Pessoas para Situação;
  20. Alterado o nome do campo Conta, para Conta Contábil nas telas Movimentação de Caixa e Banco;
  21. Incluído Bairro e Cidade na Grid de Pessoas na tela de Regra de Rateio;
  22. Na tela de cheque foi colocado um totalizador de valores lançados na Grid, como nas telas de multipartidas de banco e caixa;
  23. Na tela de Regra de Rateio, quando a regra for Tipo Referência “Valor”, foi incluído totalizador na Grid, na aba Pessoas;
  24. Na Tela de pesquisa de Paróquias foi incluído no Período de Trabalho Inicial de Final na grid;
  25. Colocado o CPF nos campos de Assinatura nos relatórios DFC, Balanço Patrimonial, DRE, Balancete de Verificação;
  26. Colocado a Barra de progresso na impressão de Boletos, nas telas Recebimentos, Pagamentos, Contas a Receber, Boletos a Receber;
  27. Padronização da tela de Pesquisa no Cadastro de Bens(Patrimônio), conforme outras de telas de pesquisa do sistema;
  28. Padronização do Filtro de Forma de Pagamento na tela de Pesquisa de Contas a Receber, conforme tela Contas a Pagar;
  29. Melhorado a ordenação dos relatórios, Pessoas, Clérigos, Formas de Pagamentos, Classificações Financeiras, Estados do Bem, Localizações, Plantas de seguro, pela coluna Descrição;
  30. Nos Relatórios impressos na visão Centro de Custo, foi melhorado apresentação da Descrição dos centros de custo;
  31. Padronização de Cabeçalho e Assinaturas do Relatório Balancete de Verificação;
  32. Padronizado a Nomenclatura dos Impostos;
  33. Padronização das Assinaturas de Relatórios contábeis;
  34. Ajuste no relatório de contas a Pagar/Pagas para contemplar o parcelamento;

 

CORREÇÃO

  1. Corrigido sobreposição de históricos nos lançamentos multipartidas no lançamento de banco, ao imprimir cópia de cheque. Ajustado no nome do banco quando este tem tamanho maior e estava sendo cortado ao imprimir;
  2. Ajustado tamanho dos campos de Descrição da conta e valor no Relatório de Prestação de Contas;
  3. Corrigido a busca por número de documento da Tela de Emissão de Boletos Bancários;
  4. Corrigido a consulta por pessoa na Tela de Pagamentos, para que respeite também o período definido nos filtros;
  5. Corrigido a Consulta de Integrações, quando era definido o dia exato e não trazia resultado, necessitando assim incluir um dia a mais na data;
  6. Implementada a Mensagem de Confirmação de Exclusão, na tela de Cheque;
  7. Na tela de Recibos RPA, foi corrigido o Cálculo de INSS;
  8. Corrigido a configuração de Data de Retenção de impostos, quando a data era inválida;
  9. Corrigido nas telas de Movimentação Caixa e Banco, na grid de multipartida ao digitar o código da conta abria a tela de pesquisa, mesmo o valor tivesse sido preenchido corretamente;
  10. Corrigido erro que ocorria ao apropriar ou baixar uma conta, e o Complemento Histórico era maior que o permitido;
  11. Corrigido Validação de Data nas Tela de Conta a Pagar / A Receber;
  12. Corrigido a Busca de Impostos Classificação Financeira por Origem do Imposto;
  13. Correção no Agendamento de Bens Patrimônio;
  14. Corrigido a impressão do Campo descrição nos relatórios de Pessoa, Clérigos, Formas de Pagamento e Classificação Financeira;
  15. Padronizado os campos Ano e Mês de Competência no Recibo de RPA, conforme Recibo de Côngruas;
  16. Corrigido o preenchimento do Número do cheque, na tela de Cadastro de Cheques;
  17. Nas Tela de Contas a Pagar, Recibo Côngruas e Recibo RPA corrigido a limpeza dos campos de cálculo de Retenção de impostos quando estes forem desmarcados;
  18. Corrigido Filtros das telas de pesquisa, quando o tipo dos filtros eram Contenha, Comece Com e Termine Com;
  19. Correção da Descrição do banco na impressão dos relatórios, Bancos, Formas de Pagamento, Impressão de Saldo Banco, Posição dos Saldos dos Centros de Custo;
  20. Correção da atualização de Saldo em lançamento em conta Contábil nova;
  21. Corrigido a digitação de letras em campos códigos(Conta Contábil, Banco, Centro de Custo, Histórico) nas telas de Movimentação de Caixa – Multipartidas, Movimentação Bancária – Multipartidas, Lançamento Contábil  – Multipartidas e Cheque – Rateio entre Contas;
  22. Correção dos Filtros de Ano e Mês na Pesquisa de Regras de Rateio;
  23. Correção dos Filtros de Relação da Movimentação Contábil;
  24. Corrigido a Reversão do Exercício, para considerar o período de trabalho da paróquia que será revertida, não o período da Cúria;
  25. Corrigido a Encerramento do Exercício, para considerar o período de trabalho da paróquia que será encerrada, não o período da cúria;
  26. Na Tela de Gerenciamento de Retenções, foi corrigido o Tab Order;

 

SGCP – PARÓQUIA

NOVO

  1. No Relatório de Fiéis no menu Geral, foi criado a multi-seleção nos filtros de Ministérios, Pastorais e Movimentos.
  2. Retirado das telas de cadastros, os campos referentes a inativação e criada a tela “Dados de inativação”.
  3. Retirados os campos referentes a contatos, das telas, ficando no lugar apenas um campo (que dá acesso a tela criada para Cadastro de Contatos) ou uma lista para inserção dos contatos, para as seguintes telas:
    1. Pessoa para Agenda
    2. Missionário do Dízimo
    3. Cadastro de Assessores
    4. Automóvel
    5. Inscrição de Batismo
    6. Censo
    7. Comunidade
    8. Inscrição de Crisma
    9. Fornecedor
    10. Funcionário
    11. Grupo
    12. Habilitação Matrimonial, Noivo e Noiva
    13. Ministério
    14. Movimento
    15. Participante
    16. Pastoral
    17. Responsável
    18. Semiterium
    19. Dispensa “Super Rato” (Suplicada, Testemunhas).
  4. No menu Planejar, na tela de Compromissos, foi incluído opção para agendar compromisso, para mais de um dia.
  5. No Relatório de Censo, no menu Geral, quando selecionado o tipo de relatório “Elenco c/ End”, foi adicionado a observação que é preenchida no cadastro de Censo.
  6. No menu Matrimônio, em Livros e Arquivos, no Livro de Registros de Matrimônios, foi adicionado na ordenação o “Verso”, mais uma opção para ordenação.
  7. Em Lançamento de Dízimo, em Carnê, foi incluso tratamento para a entrada do 13° salário, quando usado o tipo de leitura “Código do Carnê”.
  8. Criado mecanismos para obter a informação do e-mail de cada usuário. Criado tela ao fazer login, ao trocar de paróquia e no Cadastro de Usuários existe um campo de e-mail de preenchimento.

 

MELHORIA

  1. No menu Contábil, em Fornecedor/ Pessoa, quando o usuário tenta alterar dados na tela, caso o cadastro que ele deseja alterar seja de uma pessoa que representa uma paróquia, foi travado para não permitir a alteração dos seguintes campos:
    1. Tipo Fornecedor
    2. CNPJ
    3. Razão Social
    4. Endereço
    5. Complemento
    6. Bairro
    7. Cidade
    8. UF
    9. CEP
    10. Caixa Postal
    11. Telefone 1
  2. Na Notificação de Matrimônio, no documento que imprime, no final dela antes da linha que divide as assinaturas, tem uma mensagem, ela foi modificada para: “Obs.: Tenha a bondade de devolver esta notificação, com as datas das anotações.”
  3. Na tela de Habilitação Matrimonial Simplificado, foram ajustados a ordenação do tab/enter, e correção do cálculo do campo idade.
  4. No menu Planejar na tela de Intenções de Missas, foi bloqueado o registro de dois tipos de intenções de missas com mesma ordem.
  5. Obrigatoriedade de preenchimento do campo “Nome do batizando” na tela de Inscrição de Batismo.
  6. Obrigatoriedade de preenchimento do Catequizando no “Recibo de Catequese”.
  7. No relatório de “Listagens”, do Batismo e da Crisma, foi alterado o nome do filtro “Exibir Inativos:” para “Incluir Inativos”. Alterado também o comportamento deste filtro, quando ele estiver marcado o relatório irá exibir inativos e ativos, quando não está marcado, exibirá apenas ativos.
  8. Na aba Contábil, em Recibos, foram acrescentadas as opções de classificação financeira cadastradas com conta de ativo, passivo e transitório.
  9. Em relatórios, do menu Batismo, Autorizações e Apresentações, foram ajustados os termos de “a mesma” e “e está”, conforme selecionado a pessoa.
  10. Para os cadastros realizados nas telas de Intenções de Missas, Inscrições de Batismo, Inscrição de Crisma, Habilitação Matrimonial e Catequizando, não é permitido a exclusão do registro, quando houver um recibo preenchido para o mesmo.
  11. Remodelado as telas de Batismo, Matrimônio e Crisma.
  12. No Processo de Habilitação Matrimonial, foram inseridos os campos para informação dos dados referentes ao “encontro de noivos”, Local da preparação, Cidade e Data.
  13. No Relatório de Fiéis, quando selecionado a impressão de capa, foi criado uma tela tendo mais opções para a impressão do carnê.
  14. Na Ficha de Inscrição de Batismo, foram incluídos os seguintes itens:

“Os participantes: (  ) pai   (  ) mãe  (  ) padrinho  (  ) madrinha

Obs.: ____________________________________________”

  1. Incluso tratamento para máscara no campo CNPJ, na tela de Dados da Paróquia.
  2. Na aba Geral, em Configurações, foram criados os parâmetros “Habilitar seleção de itens favoritos?” e “Habilitar exibição dos últimos itens acessados?”, estes dois habilitam as gravações de favoritos e últimos itens acessados das telas, estas funções não viram mais habilitadas, será necessário marcar os parâmetros para fazer o uso destas. Isso foi feito visando melhorar o consumo na base de dados.
  3. Na tela de Recibo de Batismo, foi criado tratamento para não gravar um recibo sem o preenchimento do Batizando após ter procurado um batizando e não selecionado nem um.
  4. Em Ficha de Inscrição de Batismo em Branco, houve uma mudança na legenda “Os participantes” para “Os participantes da preparação”.
  5. Na tela de Cadastro de Comunidades, no campo Centro de Custo, agora exibe todos os centros de custos, antes exigia uma informação para realizar a pesquisa.

 

CORREÇÃO

  1. Ao alterar o alinhamento do cabeçalho do relatório, deixando ele alinhado à direita, ao imprimir relatórios sem modelo, o cabeçalho fica alinhado a direita, porém quando é impresso os relatórios que possuem modelos de texto, o cabeçalho permanecia centralizado.
  2. Ao imprimir o Relatório de Fiéis, Elenco c/ endereço, não aparecia a comunidade a qual o fiel pertence. Correção do totalizador de fiéis, quando utilizado na geração, o agrupamento por Comunidade.
  3. No relatório de Atrasados e Expectativa Mensal, no menu Dízimo, quando era marcado a opção “Considerar dizimistas que nunca ofertaram”, o relatório está trazendo dizimistas que tem lançamentos no mês atual, isso acontece independente do número de meses de atraso informado. Alguns dizimistas que nunca ofertaram estão aparecendo com meses de atraso.
  4. Em Geral, Fiel, Relatório de Fiéis, existia um problema na tela quando marcava os filtros, aniversariantes, aniversariantes de casamento e selecionando os relatórios “Etiquetas” ou “Envelopes do dízimo”(selecionar Dizimista ‘Sim’), estava cortando o filtro “Incluir missionário do dízimo” e “Ocultar data de aniversário”.
  5. No menu Campanha, o relatório de Extrato do Benfeitor estava repetindo os meses ao invés de juntar e somar o valor referente a cada mês. Também estavam aparecendo de forma desordenada.
  6. Em Campanha, na tela de Oferta para a Campanha, a pesquisa de “Código benfeitor” não estava funcionando e o seu título estava incorreto.
  7. No Relatório de Doações, no menu Campanha, quando filtrado por campanha e tipo de relatório “Elenco Campanha”, não estava aparecendo todos os benfeitores cadastrados para a Campanha. Quando a campanha é com cobrança registrada não aparecia nenhum no elenco de campanha.
  8. No menu Planejar, em Cadastro de Cursos e Encontros, na inclusão Simplificada, a mascará do telefone não estava funcionando direito, aparece sem a máscara.
  9. O botão Importar Ficha de Fiel não estava importando as seguintes informações nestas determinadas telas:
    1. Batismo – Inscrição de Batismo – campos : (Comunidade)
    2. Crisma – Inscrição e Registro – campos: (Batizado, Diocese de Batismo, Paróquia de Batismo, Primeira Eucaristia)
    3. Matrimônio – Habilitação Matrimonial –  Dados do Noivo/Dados da Noiva – campos : (Cidade Batismo)
  10. No menu System, no grupo Configurações, na tela Cabeçalho e em Rodapé, ao clicar no botão “Voltar ao padrão”, o sistema estava voltando para o padrão do cabeçalho e não do rodapé.
  11. No menu Catequese, em Livros de Eucaristia, no relatório de Índice de Livros, houve correção na numeração do livro neste relatório, pois estava puxando o número da folha.
  12. Correção de permissões para usuários, mesmo tendo permissão para Alterar/Excluir registro, era exibido tela de login pedindo usuário com permissão para Alterar/Excluir.
  13. Na tela de Habilitação Matrimonial, em Noivo ou Noiva, desmarcando a opção “Católico”, o campo “Cidade Bat.” fica inativa na tela, porém se salvar, a opção fica ativada, se clicar em seguida em alterar, e preencher normalmente essa informação é possível salvar esta informação.
  14. Na tela de Boletos para a Campanha, do menu Campanha, na tela de pesquisa do campo “Código do Benfeitor”, ao escolher o tipo de pesquisa, era difícil selecionar uma opção, pois abria e fechava muito rápido.
  15. Na aba Catequese, a tela de Primeira Eucaristia, ao tentar cancelar um grupo o sistema não cancelava realmente, e quando se cancelava um registro apenas exibia mensagem de erro.
  16. Correção na tela de Censo do menu Geral, ao gravar um censo e tentar alterar o mesmo inserindo mais uma pessoa na grid, e salvar, exibia uma mensagem de erro.
  17. No menu Dízimo, em “Atrasados e Expectativa Mensal” e “Ofertantes e não Ofertantes”, foi ajustado tamanho do campo de telefone para não ser mais cortado.
  18. No menu Campanha na tela de “Incluir  Múltiplos Benfeitores”, os checkbox ‘Dizimistas, Catequizandos e Batizados’ eram cortadas, e quando era marcado qualquer uma delas, o nome das mesmas desapareciam.
  19. Na tela de “Gerenciar Lote de Boletos”, do menu Campanha, ao informar um número de lote e clicar em tab ou enter, o lote cadastrado não era carregado na tela. Tinha que clicar na lupa de pesquisa, selecionar o lote..
  20. Ajustes nos filtros do relatório de “Listagens”, do menu Batismo, não estava gerando relatório, mesmo tendo informações.
  21. Em Geral, no Relatório de Fiéis, quando filtrava um relatório de fiéis dizimistas que não fazem aniversário em um determinado período, os fiéis que não tinham data de aniversariantes preenchidas não apareciam no relatório.
  22. Na tela de Configurações, na aba Configurações Regionais, corrigido a descrição das máscaras levando em consideração a contagem do dígito com o DDD.
  23. No Relatórios de Fiéis, ao selecionar a opção de filtro: Anivers. de Casamento ou Por Data de Cadastro,  o sistema não permitia a seleção do filtro de inativos.
  24. Na tela de Lançamento do Dízimo, foi ajustado a impressão de recibo antes de salvar.
  25. Na tela de Cadastro de Fiéis, na aba Participação, nas listas de Ministérios, Pastorais, Movimentos e Campanha, foi ajustado a função do botão “Excluir”.
  26. No relatório de Intenção de Missa, o Tipo da intenção de missa aparecia mais de uma vez quando este, tinha o número de folhas superior a um.
  27. Ao abrir o Contábil pelo Paróquia e depois alterado a paróquia, ao reabrir o Contábil, ele logava com a última paróquia selecionada e não a selecionada no Paróquia, por onde foi chamado.
  28. Em Dízimo, relatórios de Ofertantes e Não Ofertantes, quando era Referente a Ofertantes e filtros Por Valor, eram selecionados, exibia uma mensagem de erro.
  29. Ao tentar abrir a tela de Cadastro de Catequizando, estava travando o sistema ou ocorrendo demora.

 

Depoimento do Pe. Roberto